ברוכים הבאים

יקרת ליכטר

 תכנון פרישה ופיננסים

אודות

מתכננת פרישה ופיננסים (CFP)

בעלת תואר שני במנהל עסקים ומוסמכת בתכנון פיננסי CFP.

בעלת ניסיון של 30 שנה בתפקיד בתחום הייעוץ הפנסיוני וניהול השקעות פיננסי.

השירותים שאני מציעה

ניתוח התיק הפנסיוני של הלקוח

הצגת מסלולי הפרישה בכל התוכניות, בחינת כספים פטורים ממס למשיכה טרם קבלת קצבה ,וביצוע אופטימיזציה למסלול הקצבה הנבחר.

תכנון מס בפרישה -

ניצול מקסימלי של הטבות המס: קיבוע זכויות, היוון קצבה, תכנון קצבה מזכה , טיפול בקצבה מוכרת(פטורה ממס), קבלת פטור על מענקים, פריסת מענקים חייבים.

תכנוני מס מורכבים וטיפול במעסיקי עבר.

טיפול מיטבי מול הגורמים המעורבים בתהליך

מס הכנסה: מילוי מסמכים מול הלקוח, הגשת המסמכים למס הכנסה והפקת אישורי מס מתאימים. טיפול מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות: מילוי מסמכים עבור הלקוח, טיפול בקליטת המסמכים, מעקב אחר הבקשות עד לקבלת הכספים בחשבון הלקוח.

ניצול פטורים המגיעים בעקבות נכות ומשיכת כספים בפטור ממס

בחינת זכאות הנכה לקבלת הפטור, טיפול מול מס הכנסה בקבלת אישורים וטיפול מול החברות במשיכת הכספים בפטור ממס.

במה אנו טובים

היתרונות שלנו

ברוכים הבאים

מאמרים אחרונים

לפגישת ייעוץ חינם מלאו את פרטיכם

בנימה אישית

נעים להכיר, יקרת ליכטר, מתכננת פרישה ופיננסים.
תהליך תכנון הפרישה משול לתכנון מסע ל-20 שנה הבאות שלאחר הפרישה.
ככל שניטיב להתאים אותו יותר לצרכינו ומטרותינו, כך נהנה יותר מהמסע

דילוג לתוכן